Со времени рождения Ренесми прошло 7 лет. За это время мир немало изменился, хотя обычные смертные этого и не замечают. Для них неведомо, что клан Волтури обрел нового соперника в борьбе за власть. И это даже не румыны. Стремительно набирает обороты клан японских вампиров во главе с  250-летней вампиршей  Рей.

Еще одна угроза, которая тоже набирает обороты - это возрождение истинных оборотней, вервольфов. Среди них наблюдается настоящий демографический бум и никто не может понять причины данного явления.

А в семействе Калленов прибавилось хлопот. Сью вышла замуж за Чарли и у них родилась дочка. И хотя крошке Элизабет всего 5 лет и она человек, у нее уже проявляется дар - Лиззи может увеличивать действенность сил других.